Сравнение IRSVX с VTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).
IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. VTSMX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRSVX или VTSMX.
Корреляция
Корреляция между IRSVX и VTSMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IRSVX и VTSMX
Основные характеристики
IRSVX:
1.42
VTSMX:
1.63
IRSVX:
1.94
VTSMX:
2.21
IRSVX:
1.26
VTSMX:
1.30
IRSVX:
0.79
VTSMX:
2.50
IRSVX:
7.49
VTSMX:
9.82
IRSVX:
2.19%
VTSMX:
2.18%
IRSVX:
11.55%
VTSMX:
13.13%
IRSVX:
-38.73%
VTSMX:
-55.38%
IRSVX:
-7.43%
VTSMX:
-2.37%
Доходность по периодам
С начала года, IRSVX показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции IRSVX уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 4.69% против 12.27% соответственно.
IRSVX
4.70%
1.34%
3.99%
14.49%
4.82%
4.69%
VTSMX
2.12%
-1.57%
7.18%
18.96%
13.36%
12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSVX и VTSMX
IRSVX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IRSVX и VTSMX
IRSVX
VTSMX
Сравнение IRSVX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSVX и VTSMX
Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VTSMX в 1.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 1.69% | 1.77% | 1.83% | 1.99% | 2.97% | 1.38% | 1.61% | 2.09% | 1.93% | 1.61% | 0.13% | 3.55% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.14% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок IRSVX и VTSMX
Максимальная просадка IRSVX за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и VTSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRSVX и VTSMX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.