Сравнение VTSMX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
VTSMX управляется Vanguard. VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или VTCLX.
Основные характеристики
| VTSMX | VTCLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.16% | 7.51% |
| Дох-ть за 1 год | 27.93% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 7.01% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 13.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.97% | 12.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 11.99% |
| Макс. просадка | -55.38% | -55.18% |
| Current Drawdown | -2.56% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между VTSMX и VTCLX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и VTCLX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSMX показывает доходность 7.16%, а VTCLX немного выше – 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSMX имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции VTCLX немного впереди с 12.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и VTCLX
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSMX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и VTCLX
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VTCLX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.30% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и VTCLX
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VTCLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и VTCLX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 4.18% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.