Сравнение VTSMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTSMX управляется Vanguard. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VTSMX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и VOO
Основные характеристики
VTSMX:
0.51
VOO:
0.57
VTSMX:
0.84
VOO:
0.92
VTSMX:
1.12
VOO:
1.13
VTSMX:
0.52
VOO:
0.58
VTSMX:
2.13
VOO:
2.42
VTSMX:
4.72%
VOO:
4.51%
VTSMX:
19.71%
VOO:
19.17%
VTSMX:
-55.38%
VOO:
-33.99%
VTSMX:
-10.96%
VOO:
-10.56%
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.02% соответственно.
VTSMX
-6.86%
-5.11%
-5.29%
8.68%
15.32%
11.22%
VOO
-6.43%
-4.99%
-5.02%
9.61%
15.88%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и VOO
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTSMX и VOO
VTSMX
VOO
Сравнение VTSMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и VOO
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.28% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и VOO
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и VOO
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.32% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.