Сравнение VTSMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTSMX управляется Vanguard. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VTSMX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и VOO
Основные характеристики
VTSMX:
0.26
VOO:
0.34
VTSMX:
0.43
VOO:
0.53
VTSMX:
1.06
VOO:
1.07
VTSMX:
0.31
VOO:
0.42
VTSMX:
1.18
VOO:
1.60
VTSMX:
3.30%
VOO:
3.13%
VTSMX:
15.16%
VOO:
14.67%
VTSMX:
-55.38%
VOO:
-33.99%
VTSMX:
-12.62%
VOO:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.12% против 11.99% соответственно.
VTSMX
-8.59%
-6.77%
-5.16%
3.73%
18.11%
11.12%
VOO
-7.97%
-6.52%
-4.67%
4.91%
18.59%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и VOO
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTSMX и VOO
VTSMX
VOO
Сравнение VTSMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и VOO
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.30% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и VOO
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и VOO
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.