Сравнение IRGJX с PGOFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX).

IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и PGOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и PGOFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio	-5.87%	8.53%	21.54%	25.34%	-26.82%	12.16%	34.60%	34.39%	-5.13%	24.67%
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund	0.39%	20.66%	23.84%	18.66%	-31.26%	8.06%	38.86%	32.73%	-5.77%	29.88%

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у PGOFX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции IRGJX уступали акциям PGOFX по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.30% соответственно.

IRGJX

1 день: 0.57%

1 месяц: -4.92%

С начала года: -5.87%

6 месяцев: -10.09%

1 год: 7.17%

3 года*: 12.60%

5 лет*: 4.75%

10 лет*: 11.22%

PGOFX

1 день: 1.75%

1 месяц: -1.99%

С начала года: 0.39%

6 месяцев: -0.90%

1 год: 29.86%

3 года*: 18.59%

5 лет*: 4.96%

10 лет*: 12.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Название символа

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IRGJX:

IRGJX с QGRO IRGJX с IPHYX IRGJX с IEOSX IRGJX с BFGIX IRGJX с BARIX IRGJX с CTIGX IRGJX с IEDAX

Часто сравнивают с PGOFX:

PGOFX с PCGRX PGOFX с IJT PGOFX с VFIAX PGOFX с BARIX PGOFX с NEEGX PGOFX с BARAX PGOFX с BFGFX

Сравнение комиссий IRGJX и PGOFX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PGOFX в 0.99%.

PGOFX

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

IRGJX

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IRGJX vs. PGOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGJX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PGOFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c PGOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IRGJX	PGOFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.41	1.32	-0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.78	1.88	-1.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.26	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.30	2.46	-2.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.96	10.47	-11.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. PGOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PGOFX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и PGOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IRGJX	PGOFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.41	1.32	-0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.21	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.54	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.43	+0.21

Корреляция

Корреляция между IRGJX и PGOFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и PGOFX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что меньше доходности PGOFX в 16.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio	15.18%	14.29%	0.35%	0.42%	12.03%	3.55%	5.50%	10.03%	13.76%	0.83%	0.96%	0.91%
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund	16.54%	16.61%	12.14%	0.00%	1.84%	11.47%	13.77%	1.37%	16.05%	8.32%	1.69%	8.90%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и PGOFX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки PGOFX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и PGOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IRGJX	PGOFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.65%	-62.17%	+23.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.85%	-10.45%	-4.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.65%	-39.78%	+1.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.65%	-39.78%	+1.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.27%	-5.36%	-5.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.84%	-11.76%	+4.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.61%	3.21%	+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и PGOFX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) составляет 6.93%, в то время как у Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IRGJX	PGOFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.93%	7.96%	-1.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.08%	15.39%	-2.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.08%	24.58%	+0.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.12%	23.51%	-0.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.04%	22.93%	-0.89%

Сравнение IRGJX с PGOFX

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и PGOFX

Сравнение доходности по годам IRGJX и PGOFX

Доходность по периодам

IRGJX

PGOFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IRGJX и PGOFX

Доходность на риск

IRGJX vs. PGOFX — Ранг доходности на риск

IRGJX

PGOFX

Сравнение IRGJX c PGOFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IRGJX vs. PGOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и PGOFX

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и PGOFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и PGOFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)