Сравнение IREG с NRGU
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. IREG is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IREG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности IREG и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность 56.37%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 125.94%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 171.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 125.94% | 2.76% |
Correlation
The correlation between IREG and NRGU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
IREG
NRGU
Сравнение IREG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.43 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IREG и NRGU
Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -57.50% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.68% | -22.07% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -25.41% | -18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.94% | 75.02% | +132.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.94% | 89.03% | +118.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.94% | 89.03% | +118.91% |
Сравнение комиссий IREG и NRGU
IREG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и NRGU
Ни IREG, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREG and NRGU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
IREG and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for IREG and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для IREG и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор