PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRBO с AGIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с AGIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) are both Artificial Intelligence funds - IRBO tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index while AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index. Both are passively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.69%/yr for AGIQ.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и AGIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 49.99%, что значительно выше, чем у AGIQ с доходностью 11.47%.

IRBO

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%

AGIQ

1 день
-0.31%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
17.08%
С начала года
11.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AGIQ

SoFi Agentic AI ETF
$105.58K$103.32K$180.37K

IRBO

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

Сравнение доходности по годам IRBO и AGIQ

2026 (YTD)2025
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%14.41%
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		11.47%13.79%

Correlation

The correlation between IRBO and AGIQ is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов IRBO и AGIQ

Секторы
IRBO
AGIQ

Технологии

83.8%
56.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.0%

Промышленность

4.7%
14.9%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
9.5%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
13.4%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

IRBO
83.8%
AGIQ
56.0%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
AGIQ
6.0%

Промышленность

IRBO
4.7%
AGIQ
14.9%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
AGIQ

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
AGIQ
9.5%

Недвижимость

IRBO
1.2%
AGIQ

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
AGIQ

-

Здравоохранение

IRBO
0.0%
AGIQ
13.4%

Сырьевые материалы

IRBO

-

AGIQ

-

Энергетика

IRBO

-

AGIQ

-

Финансовые услуги

IRBO

-

AGIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

SoFi Agentic AI ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с AISAGIQ с KROPAGIQ с VOXAGIQ с ARMHAGIQ с TIME

Доходность на риск

IRBO vs. AGIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IRBO c AGIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBOAGIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

—

—

IRBO vs. AGIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и AGIQ

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки AGIQ в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и AGIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOAGIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-19.72%

-34.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-1.27%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-6.22%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и AGIQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOAGIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

24.02%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

24.02%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

24.02%

+4.71%

Сравнение комиссий IRBO и AGIQ

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AGIQ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и AGIQ

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности AGIQ в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.81%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and AGIQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.06% for IRBO.

IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index. They also come from different issuers: iShares and SoFi. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.69% for AGIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и AGIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор