Сравнение IPPP с PREF
IPPP (Preferred-Plus ETF) and PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 0.55%/yr for PREF.
Доходность
Сравнение доходности IPPP и PREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPPP и PREF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 1.12% |
Сравнение распределения секторов IPPP и PREF
Секторы
IPPP
PREF
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IPPP
PREF
-
Сырьевые материалы
IPPP
-
PREF
-
Коммуникационные услуги
IPPP
-
PREF
-
Потребительский циклический сектор
IPPP
-
PREF
-
Потребительский защитный сектор
IPPP
-
PREF
-
Энергетика
IPPP
-
PREF
-
Финансовые услуги
IPPP
-
PREF
Здравоохранение
IPPP
-
PREF
-
Промышленность
IPPP
-
PREF
-
Недвижимость
IPPP
-
PREF
-
Технологии
IPPP
-
PREF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPPP vs. PREF — Ранг доходности на риск
IPPP
PREF
Сравнение IPPP c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.66 | — |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и PREF
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPPP | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -22.99% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.66% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и PREF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPPP | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 3.09% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 4.87% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.30% | -6.30% |
Сравнение комиссий IPPP и PREF
IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и PREF
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.16% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PREF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PREF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
PREF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Principal. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.55% for PREF.
Подберите оптимальное распределение для IPPP и PREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор