Сравнение IPPP с PQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred-Plus ETF (IPPP) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).
IPPP и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IPPP и PQDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPPP и PQDI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -1.59% |
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQDI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPPP и PQDI
IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PQDI в 0.60%.
Доходность на риск
IPPP vs. PQDI — Ранг доходности на риск
IPPP
PQDI
Сравнение IPPP c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.98 | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и PQDI
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.16% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и PQDI
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PQDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPPP | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -17.41% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.46% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.59% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и PQDI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPPP | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 3.22% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 4.64% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 4.57% | -4.57% |