Сравнение IPFPX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
IPFPX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IPFPX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPFPX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 2.08% | 22.94% | 6.24% | 5.02% | 0.81% | 39.49% | -1.26% | 21.64% | -18.64% | 6.84% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IPFPX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции IPFPX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.18% соответственно.
IPFPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 9.64%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPFPX и FGINX
IPFPX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
IPFPX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
IPFPX
FGINX
Сравнение IPFPX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFPX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.84 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.47 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.55 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 10.90 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFPX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.84 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IPFPX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFPX и FGINX
Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 9.28% | 9.47% | 10.86% | 3.89% | 6.17% | 14.47% | 2.41% | 1.64% | 12.47% | 5.01% | 2.19% | 0.94% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок IPFPX и FGINX
Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPFPX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -54.80% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.56% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -16.21% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -37.37% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.46% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -9.74% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.70% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFPX и FGINX
Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IPFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPFPX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.24% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.01% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 16.22% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 14.88% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 17.04% | +2.83% |