PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPDP с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDP с OMAH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPDP (Dividend Performers ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.27%
1 месяц
-1.97%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.12%
1 год
11.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDP и OMAH

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		3.65%

Сравнение распределения секторов IPDP и OMAH

Секторы
IPDP
OMAH

Промышленность

45.1%
4.9%

Финансовые услуги

18.6%
37.3%

Здравоохранение

13.6%
4.4%

Технологии

13.1%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

3.6%
4.1%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

19.8%

Энергетика

-

8.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

IPDP
45.1%
OMAH
4.9%

Финансовые услуги

IPDP
18.6%
OMAH
37.3%

Здравоохранение

IPDP
13.6%
OMAH
4.4%

Технологии

IPDP
13.1%
OMAH
11.6%

Потребительский защитный сектор

IPDP
3.9%
OMAH
13.2%

Потребительский циклический сектор

IPDP
3.6%
OMAH
4.1%

Сырьевые материалы

IPDP
1.5%
OMAH

-

Коммуникационные услуги

IPDP

-

OMAH
19.8%

Энергетика

IPDP

-

OMAH
8.8%

Недвижимость

IPDP

-

OMAH

-

Коммунальные услуги

IPDP

-

OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с JEPQIPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с EUDV.LIPDP с SCHDIPDP с MAIN
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

IPDP vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPDPOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.44

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.84

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.13

—

IPDP vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPDP и OMAH

Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDPOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-11.83%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.97%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.27%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и OMAH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDPOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

8.04%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

13.03%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

13.03%

-13.03%

Сравнение комиссий IPDP и OMAH

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и OMAH

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%.

ПозицияTTM2025
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.05%12.86%

Часто задаваемые вопросы

On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

OMAH has the higher dividend yield at 14.05%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Innovative Portfolios and VistaShares. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.95% for OMAH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDP и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор