Сравнение ION с LIMI
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) are both Lithium & Battery Metals funds - ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net while LIMI tracks the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index. Both are passively managed. Over the past year, ION returned 56.68% vs 60.28% for LIMI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ION charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for LIMI.
Доходность
Сравнение доходности ION и LIMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у LIMI с доходностью -12.56%.
ION
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -19.91%
- 6 месяцев
- -23.58%
- С начала года
- -9.25%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIMI
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -25.35%
- 6 месяцев
- -23.68%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ION и LIMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -9.25% | 108.37% | -1.29% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | -12.56% | 91.22% | -0.82% |
Correlation
The correlation between ION and LIMI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between ION and LIMI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. LIMI — Ранг доходности на риск
ION
LIMI
Сравнение ION c LIMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | LIMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.72 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 5.55 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и LIMI
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки LIMI в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и LIMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -43.77% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.55% | -35.24% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.55% | -35.24% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -13.60% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 10.90% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и LIMI
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 9.46%, в то время как у Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 11.00% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 31.12% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 45.32% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.65% | 41.92% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.65% | 41.92% | -10.27% |
Сравнение комиссий ION и LIMI
ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LIMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и LIMI
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности LIMI в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.64% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.62% | 0.54% | 8.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and LIMI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIMI has higher volatility (11.00%) compared to ION (9.46%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs LIMI's -43.77%.
On 1-year performance, LIMI leads with 60.28% vs 56.68% for ION. On fees, LIMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIMI has performed better with a 60.28% return vs 56.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
ION has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.62% for LIMI.
ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Themes. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.35% for LIMI.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и LIMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор