Сравнение INDQ с PTLC
INDQ (Pacer ActiveAlpha India Quality ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - INDQ is a India Equities fund actively managed by Pacer, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. INDQ is actively managed, while PTLC is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDQ charges 0.88%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.
Доходность
Сравнение доходности INDQ и PTLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDQ
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTLC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам INDQ и PTLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 1.44% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 11.53% |
Correlation
The correlation between INDQ and PTLC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDQ vs. PTLC — Ранг доходности на риск
INDQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTLC
Сравнение INDQ c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer ActiveAlpha India Quality ETF (INDQ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDQ | PTLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDQ и PTLC
Максимальная просадка INDQ за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDQ и PTLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDQ | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -26.63% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -0.98% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -5.60% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDQ и PTLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDQ | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 11.96% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 11.87% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 13.14% | +5.96% |
Сравнение комиссий INDQ и PTLC
INDQ берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDQ и PTLC
INDQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.01% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
INDQ and PTLC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for INDQ.
PTLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for INDQ.
INDQ is categorized as India Equities, while PTLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.88% for INDQ and 0.60% for PTLC.
Подберите оптимальное распределение для INDQ и PTLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор