Сравнение IND с UPGR
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - IND is a India Equities fund tracking the Nifty 500 Index, while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IND charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.
Доходность
Сравнение доходности IND и UPGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у UPGR с доходностью 4.25%.
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPGR
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- 4.25%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и UPGR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 4.25% | 3.35% |
Correlation
The correlation between IND and UPGR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. UPGR — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPGR
Сравнение IND c UPGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | UPGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и UPGR
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и UPGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -46.60% | +27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -16.78% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -20.14% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и UPGR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 32.53% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 30.99% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 30.99% | -11.88% |
Сравнение комиссий IND и UPGR
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UPGR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и UPGR
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности UPGR в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.31% | 0.39% | 1.16% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
IND and UPGR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.
IND has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.31% for UPGR.
IND is categorized as India Equities, while UPGR is Energy Equities. IND tracks Nifty 500 Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.35% for UPGR.
Подберите оптимальное распределение для IND и UPGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор