PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIDX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 10.76% против 19.68% соответственно.

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий IMIDX и LSHAX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

IMIDX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.17

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.53

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.22

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

0.34

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.52

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.35

+0.26

Корреляция

Корреляция между IMIDX и LSHAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и LSHAX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и LSHAX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIDXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-69.03%

+33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-37.04%

+24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-45.79%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-50.78%

+15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-14.39%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-21.93%

+14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

24.26%

-19.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и LSHAX

Текущая волатильность для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) составляет 8.22%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIDXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

9.79%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

27.10%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

40.80%

-19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

33.69%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

30.16%

-9.18%