Сравнение IHF с PBPH
IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHF tracks the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IHF charges 0.43%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности IHF и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 4.70%.
IHF
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 14.04%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 9.42%
PBPH
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHF и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 14.04% | -0.10% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 4.70% | 0.74% |
Correlation
The correlation between IHF and PBPH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHF vs. PBPH — Ранг доходности на риск
IHF
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IHF c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHF | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHF и PBPH
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHF | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -11.10% | -47.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -3.31% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -4.35% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHF | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 17.05% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.05% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 17.05% | +3.97% |
Сравнение комиссий IHF и PBPH
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и PBPH
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.96% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHF and PBPH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.43% for IHF.
IHF has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.09% for PBPH.
IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для IHF и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор