Сравнение IGNAX с WLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).
IGNAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IGNAX и WLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGNAX и WLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 18.73% | 38.01% | -0.56% | 1.26% | 17.52% | 26.06% | -12.38% | 9.24% | -23.79% | 2.89% |
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.20% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IGNAX показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции IGNAX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 14.45% соответственно.
IGNAX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 8.47%
WLGAX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGNAX и WLGAX
IGNAX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии WLGAX в 0.89%.
Доходность на риск
IGNAX vs. WLGAX — Ранг доходности на риск
IGNAX
WLGAX
Сравнение IGNAX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGNAX | WLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 0.11 | +2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 0.30 | +3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.14 | +3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.18 | 0.47 | +20.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGNAX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.11 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IGNAX и WLGAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGNAX и WLGAX
IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 1.94% | 2.02% | 2.30% | 0.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.58% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок IGNAX и WLGAX
Максимальная просадка IGNAX за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGNAX и WLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGNAX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -49.78% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -18.12% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -37.00% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.95% | -37.00% | -20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -14.85% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.83% | -13.18% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 5.52% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGNAX и WLGAX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) составляет 5.41%, в то время как у Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что IGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGNAX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.06% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 11.36% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 19.49% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 20.61% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 20.65% | +1.94% |