Сравнение IEO с POW
IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. IEO is passively managed, while POW is actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IEO charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности IEO и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEO показывает доходность 34.63%, а POW немного выше – 35.68%.
IEO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 8.07%
- 6 месяцев
- 30.12%
- С начала года
- 34.63%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 10.35%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEO и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.63% | -0.18% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between IEO and POW is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEO vs. POW — Ранг доходности на риск
IEO
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IEO c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEO | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEO и POW
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEO | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -20.28% | -58.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -20.28% | +13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.19% | -4.56% | -21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEO | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 33.06% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 33.06% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.92% | 33.06% | +1.86% |
Сравнение комиссий IEO и POW
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и POW
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEO and POW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
IEO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.14% for POW.
IEO is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для IEO и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор