Сравнение IEAA.L с AIS
IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - IEAA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. IEAA.L is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, IEAA.L returned 2.09% vs 170.90% for AIS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IEAA.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и AIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAA.L торгуется в EUR, в то время как AIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAA.L показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 91.21%.
IEAA.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 91.21%
- 6 месяцев
- 87.44%
- 1 год
- 170.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEAA.L и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.37% | 3.08% | -0.76% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 91.21% | 39.56% | -3.48% |
Correlation
The correlation between IEAA.L and AIS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAA.L vs. AIS — Ранг доходности на риск
IEAA.L
AIS
Сравнение IEAA.L c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.64 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 11.33 | -10.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 36.77 | -33.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 4.70 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 2.25 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и AIS
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки AIS в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAA.L | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -36.12% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -15.49% | +12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -13.64% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -6.86% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 4.76% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и AIS
Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) составляет 1.33%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 20.09% | -18.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 31.65% | -28.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 37.36% | -34.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 39.44% | -34.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 39.44% | -34.71% |
Сравнение комиссий IEAA.L и AIS
IEAA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и AIS
Ни IEAA.L, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEAA.L and AIS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
IEAA.L is categorized as European Corporate Bonds, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.20% for IEAA.L and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для IEAA.L и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор