Сравнение IBTR с XHLF
IBTR (iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTR tracks the ICE 2036 Maturity US Treasury Index while XHLF tracks the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IBTR charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности IBTR и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTR и XHLF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | -0.01% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.72% |
Correlation
The correlation between IBTR and XHLF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTR vs. XHLF — Ранг доходности на риск
IBTR
XHLF
Сравнение IBTR c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTR | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 10.76 | -10.76 |
Просадки
Сравнение просадок IBTR и XHLF
Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTR | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -0.11% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.00% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTR и XHLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTR | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 0.32% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 0.42% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 0.42% | +4.97% |
Сравнение комиссий IBTR и XHLF
IBTR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTR и XHLF
Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XHLF в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
IBTR and XHLF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTR.
XHLF has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.67% for IBTR.
IBTR tracks ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.07% for IBTR and 0.03% for XHLF.
Подберите оптимальное распределение для IBTR и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор