Сравнение IBTR с IBTE
IBTR (iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTR tracks the ICE 2036 Maturity US Treasury Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTR и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTR и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | -0.01% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IBTR c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTR | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBTR и IBTE
Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTR | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | 0.00% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTR и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTR | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 0.00% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 0.00% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 0.00% | +5.39% |
Сравнение комиссий IBTR и IBTE
И IBTR, и IBTE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTR и IBTE
Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTR and IBTE have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTR has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for IBTE.
IBTR tracks ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index.
Подберите оптимальное распределение для IBTR и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор