PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMN с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMN с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

IBMN и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IBMN и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMN и PUSH

2026 (YTD)20252024
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%1.70%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.39%
1 год
1.71%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с IBDQIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с OVMIBMN с GUMI
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий IBMN и PUSH

IBMN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

IBMN vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMNPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.21

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.22

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

4.40

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.27

15.49

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMN vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMNPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.21

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.84

-2.25

Корреляция

Корреляция между IBMN и PUSH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и PUSH

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности PUSH в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.51%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMN и PUSH

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMNPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-0.85%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-0.85%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.36%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.11%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.24%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и PUSH

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMNPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.23%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

1.03%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.64%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

1.33%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

1.33%

+2.61%