Сравнение IBMM с GUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).
IBMM и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IBMM и GUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMM и GUMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.30% |
Доходность по периодам
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMM и GUMI
IBMM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMM vs. GUMI — Ранг доходности на риск
IBMM
GUMI
Сравнение IBMM c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMM | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 3.32 | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMM и GUMI
IBMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IBMM и GUMI
Максимальная просадка IBMM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMM | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMM и GUMI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMM | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 1.15% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 1.01% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 1.01% | -1.01% |