Сравнение IBIH с BPH
IBIH (iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - IBIH is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. IBIH is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. IBIH charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности IBIH и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBIH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIH и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 0.06% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between IBIH and BPH is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIH vs. BPH — Ранг доходности на риск
IBIH
BPH
Сравнение IBIH c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIH | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 9.79 | -8.55 |
Просадки
Сравнение просадок IBIH и BPH
Максимальная просадка IBIH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIH и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -2.35% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.93% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIH и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 23.51% | -20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 23.51% | -18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 23.51% | -18.58% |
Сравнение комиссий IBIH и BPH
IBIH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIH и BPH
Дивидендная доходность IBIH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 3.90% | 4.68% | 4.34% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
IBIH and BPH have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIH is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
IBIH has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for BPH.
IBIH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.10% for IBIH and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для IBIH и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор