Сравнение IBHJ с IBHD
IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHJ tracks the Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHJ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHJ и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 0.72% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHJ vs. IBHD — Ранг доходности на риск
IBHJ
IBHD
Сравнение IBHJ c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и IBHD
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHJ | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | 0.00% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHJ | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 0.00% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 0.00% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 0.00% | +5.95% |
Сравнение комиссий IBHJ и IBHD
И IBHJ, и IBHD имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и IBHD
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.68% | 6.64% | 6.87% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHJ and IBHD have the same expense ratio: 0.35% per year.
IBHJ has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 0.00% for IBHD.
IBHJ tracks Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index.
Подберите оптимальное распределение для IBHJ и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор