Сравнение IBDQ с CGMU
IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - IBDQ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. IBDQ is passively managed, while CGMU is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IBDQ charges 0.10%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности IBDQ и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDQ и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 0.00% | 4.13% | 5.12% | 5.23% | 1.54% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.58% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
Correlation
The correlation between IBDQ and CGMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between IBDQ and CGMU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDQ vs. CGMU — Ранг доходности на риск
IBDQ
CGMU
Сравнение IBDQ c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDQ | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.67 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDQ и CGMU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDQ | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.84% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDQ и CGMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDQ | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.48% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.48% | — |
Сравнение комиссий IBDQ и CGMU
IBDQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CGMU в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDQ и CGMU
Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CGMU в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 2.08% | 3.77% | 3.81% | 3.27% | 2.23% | 2.07% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
IBDQ and CGMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.27% for CGMU.
CGMU has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.08% for IBDQ.
IBDQ is categorized as Corporate Bonds, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.10% for IBDQ and 0.27% for CGMU.
Подберите оптимальное распределение для IBDQ и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор