Сравнение IBDQ с BBCB
IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDQ tracks the Bloomberg December 2025 Maturity Corporate while BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBDQ charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.
Доходность
Сравнение доходности IBDQ и BBCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBCB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDQ и BBCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 0.00% | 4.13% | 5.12% | 5.23% | -5.91% | -1.49% | 8.27% | 13.59% | 0.10% |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.82% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
Correlation
The correlation between IBDQ and BBCB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between IBDQ and BBCB has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDQ vs. BBCB — Ранг доходности на риск
IBDQ
BBCB
Сравнение IBDQ c BBCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDQ | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.46 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDQ и BBCB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDQ | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.34% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.66% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDQ и BBCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDQ | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.50% | — |
Сравнение комиссий IBDQ и BBCB
IBDQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDQ и BBCB
Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BBCB в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 7.15% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 2.08% | 3.77% | 3.81% | 3.27% | 2.23% | 2.07% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
IBDQ and BBCB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBDQ.
BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 2.08% for IBDQ.
IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for IBDQ and 0.09% for BBCB.
Подберите оптимальное распределение для IBDQ и BBCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор