Сравнение IBDP с IBHF
IBDP (iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF) and IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares. IBDP is passively managed, while IBHF is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IBDP charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for IBHF.
Доходность
Сравнение доходности IBDP и IBHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDP и IBHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 5.02% | 5.16% | -3.89% | -0.64% | 0.97% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.32% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
Correlation
The correlation between IBDP and IBHF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDP vs. IBHF — Ранг доходности на риск
IBDP
IBHF
Сравнение IBDP c IBHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDP | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.82 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDP и IBHF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDP | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -11.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.67% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDP и IBHF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDP | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.66% | — |
Сравнение комиссий IBDP и IBHF
IBDP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBHF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDP и IBHF
IBDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 3.01% | 2.06% | 1.86% | 2.51% | 3.15% | 3.35% | 3.15% | 3.23% | 3.74% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.55% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDP and IBHF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for IBHF.
IBHF has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.00% for IBDP.
Their fees differ too: 0.10% for IBDP and 0.35% for IBHF.
Подберите оптимальное распределение для IBDP и IBHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор