Сравнение IBDP с IBDQ
IBDP (iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF) and IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IBDP tracks the Bloomberg December 2024 Maturity Corporate Index while IBDQ tracks the Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBDP и IBDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDP и IBDQ
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 0.00% | 5.02% | 5.16% | -3.89% | -0.64% | 6.14% | 11.00% | -1.37% | 5.61% | 5.28% |
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 4.13% | 5.12% | 5.23% | -5.91% | -1.49% | 8.27% | 13.59% | -2.39% | 6.28% | 4.96% |
Correlation
The correlation between IBDP and IBDQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г. | 0.64 |
The correlation between IBDP and IBDQ shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IBDP c IBDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDP и IBDQ
Загрузка графика...
Волатильность
Сравнение волатильности IBDP и IBDQ
Загрузка графика...
Сравнение комиссий IBDP и IBDQ
И IBDP, и IBDQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDP и IBDQ
IBDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 0.00% | 3.93% | 3.01% | 2.06% | 1.86% | 2.51% | 3.15% | 3.35% | 3.15% | 3.23% | 3.74% |
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 2.08% | 3.81% | 3.27% | 2.23% | 2.07% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
IBDP and IBDQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDP and IBDQ have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBDQ has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for IBDP.
IBDP tracks Bloomberg December 2024 Maturity Corporate Index, while IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate.
Подберите оптимальное распределение для IBDP и IBDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор