Сравнение IBDP с BSCR
IBDP (iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDP tracks the Bloomberg December 2024 Maturity Corporate Index while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBDP и BSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDP и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 5.02% | 5.16% | -3.89% | -0.64% | 6.14% | 11.00% | -1.37% | 0.30% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 1.27% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Correlation
The correlation between IBDP and BSCR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between IBDP and BSCR shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDP vs. BSCR — Ранг доходности на риск
IBDP
BSCR
Сравнение IBDP c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDP | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDP и BSCR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDP | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.34% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDP и BSCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDP | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.35% | — |
Сравнение комиссий IBDP и BSCR
И IBDP, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDP и BSCR
IBDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 3.01% | 2.06% | 1.86% | 2.51% | 3.15% | 3.35% | 3.15% | 3.23% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
IBDP and BSCR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDP and BSCR have the same expense ratio: 0.10% per year.
BSCR has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for IBDP.
IBDP tracks Bloomberg December 2024 Maturity Corporate Index, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для IBDP и BSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор