Сравнение IBDO с LQDW
IBDO (iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IBDO tracks the Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index while LQDW tracks the CBOE LQD BuyWrite Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IBDO charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности IBDO и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDW
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDO и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.93% | 0.61% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.25% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
Correlation
The correlation between IBDO and LQDW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between IBDO and LQDW shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDO vs. LQDW — Ранг доходности на риск
IBDO
LQDW
Сравнение IBDO c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDO | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.46 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDO и LQDW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDO | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.35% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDO и LQDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDO | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.49% | — |
Сравнение комиссий IBDO и LQDW
IBDO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDO и LQDW
IBDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.61% | 1.85% | 2.04% | 2.47% | 3.01% | 3.10% | 2.96% | 3.01% | 2.39% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.57% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDO and LQDW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 12.57%, compared with 0.00% for IBDO.
IBDO tracks Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index, while LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.10% for IBDO and 0.34% for LQDW.
Подберите оптимальное распределение для IBDO и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор