Сравнение IBB с BTEC
IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index while BTEC tracks the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Both are passively managed. IBB charges 0.47%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности IBB и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBB
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.23%
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBB и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -4.20% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IBB и BTEC
Секторы
IBB
BTEC
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IBB
BTEC
Сырьевые материалы
IBB
-
BTEC
-
Коммуникационные услуги
IBB
-
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
IBB
-
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
IBB
-
BTEC
-
Энергетика
IBB
-
BTEC
-
Финансовые услуги
IBB
-
BTEC
-
Промышленность
IBB
-
BTEC
Недвижимость
IBB
-
BTEC
-
Технологии
IBB
-
BTEC
-
Коммунальные услуги
IBB
-
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBB vs. BTEC — Ранг доходности на риск
IBB
BTEC
Сравнение IBB c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBB | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBB | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBB и BTEC
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBB | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.85% | 0.00% | -62.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | 0.00% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.18% | 0.00% | -21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBB | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 0.00% | +19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 0.00% | +21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 0.00% | +23.22% |
Сравнение комиссий IBB и BTEC
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и BTEC
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BTEC is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.47% for IBB.
IBB has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for BTEC.
IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index, while BTEC tracks NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. They also come from different issuers: iShares and Principal. Their fees differ too: 0.47% for IBB and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для IBB и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор