Сравнение IAPD.AS с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
IAPD.AS и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPD.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAPD.AS и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAPD.AS и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.AS iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 0.00% | 12.38% | 13.48% | 9.69% | 4.51% | 13.14% | -16.78% | 16.80% | -9.72% | 3.24% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 8.50% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | -1.18% |
Разные валюты инструментов
IAPD.AS торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IAPD.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAPD.AS и SPYD
IAPD.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
IAPD.AS vs. SPYD — Ранг доходности на риск
IAPD.AS
SPYD
Сравнение IAPD.AS c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAPD.AS | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.42 | — |
Корреляция
Корреляция между IAPD.AS и SPYD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPD.AS и SPYD
Дивидендная доходность IAPD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SPYD в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.AS iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 4.85% | 5.02% | 5.58% | 6.33% | 7.38% | 6.33% | 4.28% | 6.18% | 6.90% | 5.48% | 4.80% | 5.95% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.36% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок IAPD.AS и SPYD
Загрузка...
Показатели просадок
| IAPD.AS | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPD.AS и SPYD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAPD.AS | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.68% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.23% | — |