Сравнение IAPD.AS с SPYD
IAPD.AS (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IAPD.AS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. IAPD.AS charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности IAPD.AS и SPYD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAPD.AS торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IAPD.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPYD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 16.33%
- С начала года
- 19.97%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 8.13%
- Всё время*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам IAPD.AS и SPYD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IAPD.AS iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | -0.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPD.AS vs. SPYD — Ранг доходности на риск
IAPD.AS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYD
Сравнение IAPD.AS c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAPD.AS | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAPD.AS и SPYD
Максимальная просадка IAPD.AS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPD.AS и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPD.AS | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -45.82% | +45.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.00% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPD.AS и SPYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPD.AS | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.36% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.75% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.22% | — |
Сравнение комиссий IAPD.AS и SPYD
IAPD.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPD.AS и SPYD
IAPD.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.AS iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.12% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.AS.
IAPD.AS is categorized as Asia Pacific Equities, while SPYD is S&P 500. IAPD.AS tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for IAPD.AS and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для IAPD.AS и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор