Сравнение IAPD.AS с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
IAPD.AS и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPD.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAPD.AS или IUSA.L.
Корреляция
Корреляция между IAPD.AS и IUSA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAPD.AS и IUSA.L
Основные характеристики
IAPD.AS:
1.08
IUSA.L:
2.14
IAPD.AS:
1.59
IUSA.L:
3.01
IAPD.AS:
1.20
IUSA.L:
1.41
IAPD.AS:
1.28
IUSA.L:
3.94
IAPD.AS:
3.92
IUSA.L:
15.66
IAPD.AS:
3.22%
IUSA.L:
1.61%
IAPD.AS:
11.78%
IUSA.L:
11.71%
IAPD.AS:
-64.48%
IUSA.L:
-38.58%
IAPD.AS:
-1.55%
IUSA.L:
-1.28%
Доходность по периодам
С начала года, IAPD.AS показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции IAPD.AS уступали акциям IUSA.L по среднегодовой доходности: 3.70% против 15.85% соответственно.
IAPD.AS
1.94%
1.68%
12.34%
12.45%
4.38%
3.70%
IUSA.L
3.30%
2.50%
18.19%
25.47%
15.42%
15.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAPD.AS и IUSA.L
IAPD.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAPD.AS и IUSA.L
IAPD.AS
IUSA.L
Сравнение IAPD.AS c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPD.AS и IUSA.L
Дивидендная доходность IAPD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности IUSA.L в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.AS iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 5.47% | 5.58% | 6.33% | 7.38% | 6.33% | 4.28% | 6.18% | 6.90% | 5.48% | 4.80% | 5.95% | 6.81% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.24% | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IAPD.AS и IUSA.L
Максимальная просадка IAPD.AS за все время составила -64.48%, что больше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPD.AS и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAPD.AS и IUSA.L
Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS) составляет 3.10%, в то время как у iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что IAPD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.