Сравнение HYLD с BSJQ
HYLD (High Yield ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYLD is actively managed, while BSJQ is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и BSJQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 3.11% | 7.16% | -5.51% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.89% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.08% |
Correlation
The correlation between HYLD and BSJQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between HYLD and BSJQ shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HYLD и BSJQ
Секторы
HYLD
BSJQ
Технологии
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
HYLD
BSJQ
Энергетика
HYLD
BSJQ
Коммуникационные услуги
HYLD
BSJQ
Потребительский циклический сектор
HYLD
BSJQ
Здравоохранение
HYLD
BSJQ
-
Потребительский защитный сектор
HYLD
BSJQ
-
Промышленность
HYLD
BSJQ
Коммунальные услуги
HYLD
BSJQ
-
Финансовые услуги
HYLD
BSJQ
Недвижимость
HYLD
BSJQ
Сырьевые материалы
HYLD
BSJQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
HYLD
BSJQ
Сравнение HYLD c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLD | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.54 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYLD и BSJQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.13% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.39% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.17% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и BSJQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.44% | — |
Сравнение комиссий HYLD и BSJQ
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и BSJQ
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.83% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD and BSJQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJQ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJQ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
BSJQ has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.00% for HYLD.
They also come from different issuers: Eve Capital and Invesco. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.42% for BSJQ.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и BSJQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор