Сравнение HYGI с CPII
HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. HYGI is passively managed, while CPII is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности HYGI и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGI и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 3.19% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.97% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Correlation
The correlation between HYGI and CPII is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | -0.07 |
The correlation between HYGI and CPII shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGI vs. CPII — Ранг доходности на риск
HYGI
CPII
Сравнение HYGI c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGI | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.68 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYGI и CPII
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGI | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.62% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGI и CPII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGI | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.93% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.93% | — |
Сравнение комиссий HYGI и CPII
HYGI берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGI и CPII
Дивидендная доходность HYGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CPII в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.06% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.97% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
HYGI and CPII have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGI is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGI is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.97% for HYGI.
They also come from different issuers: iShares and Ionic. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.74% for CPII.
Подберите оптимальное распределение для HYGI и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор