Сравнение HVAC с IVEP
HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. HVAC is actively managed, while IVEP is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности HVAC и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HVAC
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 33.33%
- 6 месяцев
- 29.69%
- 1 год
- 53.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HVAC и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 18.68% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
Correlation
The correlation between HVAC and IVEP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов HVAC и IVEP
Секторы
HVAC
IVEP
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
HVAC
IVEP
Технологии
HVAC
IVEP
Потребительский циклический сектор
HVAC
IVEP
-
Коммунальные услуги
HVAC
IVEP
Недвижимость
HVAC
IVEP
Сырьевые материалы
HVAC
-
IVEP
Коммуникационные услуги
HVAC
-
IVEP
-
Потребительский защитный сектор
HVAC
-
IVEP
-
Энергетика
HVAC
-
IVEP
Финансовые услуги
HVAC
-
IVEP
-
Здравоохранение
HVAC
-
IVEP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVAC vs. IVEP — Ранг доходности на риск
HVAC
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HVAC c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HVAC | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HVAC и IVEP
Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVAC | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -10.90% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.10% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -2.78% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HVAC и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVAC | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 29.34% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 29.34% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 29.34% | +0.93% |
Сравнение комиссий HVAC и IVEP
HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVAC и IVEP
Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 0.15% | 0.19% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HVAC and IVEP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.
HVAC has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for IVEP.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Wedbush. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для HVAC и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор