Сравнение HVAC с IVEP
HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. HVAC is actively managed, while IVEP is passively managed. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности HVAC и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HVAC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 7.93%
- С начала года
- 18.57%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.76%
IVEP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $275.31K | $287.40K | $412.19K | |
| $588.24K | $553.57K | $816.67K |
Сравнение доходности по годам HVAC и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 5.54% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 1.91% |
Correlation
The correlation between HVAC and IVEP is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение распределения секторов HVAC и IVEP
Секторы
HVAC
IVEP
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
HVAC
IVEP
Технологии
HVAC
IVEP
Коммунальные услуги
HVAC
IVEP
Потребительский циклический сектор
HVAC
IVEP
-
Недвижимость
HVAC
IVEP
Сырьевые материалы
HVAC
-
IVEP
Коммуникационные услуги
HVAC
-
IVEP
-
Потребительский защитный сектор
HVAC
-
IVEP
-
Энергетика
HVAC
-
IVEP
Финансовые услуги
HVAC
-
IVEP
-
Здравоохранение
HVAC
-
IVEP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVAC vs. IVEP — Ранг доходности на риск
HVAC
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HVAC c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HVAC | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HVAC и IVEP
Максимальная просадка HVAC за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки IVEP в -17.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVAC | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -17.54% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -8.72% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.16% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HVAC и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVAC | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 31.21% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.32% | 31.21% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 31.21% | +1.11% |
Сравнение комиссий HVAC и IVEP
HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVAC и IVEP
Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 0.16% | 0.19% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HVAC and IVEP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.
HVAC has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for IVEP.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Wedbush. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для HVAC и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор