Сравнение HSTAX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTAX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HSTAX Hartford Stock HLS Fund	-5.18%	7.84%	8.78%	7.76%	-5.43%	25.01%	11.93%	31.03%	-0.16%	19.00%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

HSTAX

1 день: 2.03%

1 месяц: -6.45%

С начала года: -5.18%

6 месяцев: -2.74%

1 год: 2.18%

3 года*: 6.23%

5 лет*: 6.22%

10 лет*: 9.95%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Stock HLS Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с HSTAX:

HSTAX с VOO HSTAX с HGOIX HSTAX с FGJEX HSTAX с FNSTX HSTAX с FSKAX HSTAX с HDGYX HSTAX с HSNIX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий HSTAX и PAGDX

HSTAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

HSTAX

Hartford Stock HLS Fund

Доходность на риск

HSTAX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTAX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HSTAX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.16	1.73	-1.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.34	2.47	-2.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.37	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.36	3.19	-2.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.38	16.11	-14.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTAX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTAX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HSTAX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.16	1.73	-1.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.71	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.76	-0.75

Корреляция

Корреляция между HSTAX и PAGDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и PAGDX

Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HSTAX Hartford Stock HLS Fund	16.67%	15.81%	4.69%	6.22%	12.74%	4.55%	7.87%	9.95%	1.70%	1.73%	1.87%	1.72%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и PAGDX

Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HSTAX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.92%	-38.03%	-54.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.57%	-13.80%	+4.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.70%	-36.66%	+19.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.38%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.15%	-5.78%	-1.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.30%	-7.46%	-23.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.47%	2.73%	-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и PAGDX

Текущая волатильность для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) составляет 4.15%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HSTAX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.15%	6.78%	-2.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.63%	13.91%	-6.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.50%	25.70%	-11.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.24%	24.53%	-11.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.48%	25.10%	-9.62%

Сравнение HSTAX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и PAGDX

Сравнение доходности по годам HSTAX и PAGDX

Доходность по периодам

HSTAX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HSTAX и PAGDX

Доходность на риск

HSTAX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

HSTAX

PAGDX

Сравнение HSTAX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HSTAX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)