Сравнение HSRT с VMAX
HSRT (Hartford AAA CLO ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both exchange-traded funds - HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index, while VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. HSRT is passively managed, while VMAX is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HSRT charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности HSRT и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSRT и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 1.34% |
VMAX Hartford US Value ETF | 12.22% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
Correlation
The correlation between HSRT and VMAX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSRT vs. VMAX — Ранг доходности на риск
HSRT
VMAX
Сравнение HSRT c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSRT | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.37 | — |
Просадки
Сравнение просадок HSRT и VMAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSRT | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSRT и VMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSRT | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.22% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.45% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.45% | — |
Сравнение комиссий HSRT и VMAX
HSRT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSRT и VMAX
HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.91% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSRT and VMAX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSRT is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSRT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.
VMAX has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for HSRT.
HSRT is categorized as CLO, while VMAX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.24% for HSRT and 0.29% for VMAX.
Подберите оптимальное распределение для HSRT и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор