Сравнение VMAX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
VMAX и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMAX или SPYV.
Корреляция
Корреляция между VMAX и SPYV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и SPYV
Основные характеристики
VMAX:
1.72
SPYV:
1.51
VMAX:
2.66
SPYV:
2.16
VMAX:
1.36
SPYV:
1.27
VMAX:
2.32
SPYV:
1.89
VMAX:
6.89
SPYV:
5.43
VMAX:
3.14%
SPYV:
2.83%
VMAX:
12.58%
SPYV:
10.22%
VMAX:
-9.35%
SPYV:
-58.45%
VMAX:
-2.00%
SPYV:
-3.98%
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 3.07%.
VMAX
6.64%
2.61%
8.77%
21.05%
N/A
N/A
SPYV
3.07%
2.07%
4.69%
13.26%
10.93%
10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и SPYV
VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMAX и SPYV
VMAX
SPYV
Сравнение VMAX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и SPYV
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SPYV в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 1.83% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.22% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и SPYV
Максимальная просадка VMAX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и SPYV
Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 2.31% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.