Сравнение HSRT с CLOA
HSRT (Hartford AAA CLO ETF) and CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) are both CLO funds. HSRT is passively managed, while CLOA is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HSRT charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.
Доходность
Сравнение доходности HSRT и CLOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSRT и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 6.27% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.06% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
Correlation
The correlation between HSRT and CLOA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSRT vs. CLOA — Ранг доходности на риск
HSRT
CLOA
Сравнение HSRT c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSRT | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 5.22 | — |
Просадки
Сравнение просадок HSRT и CLOA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSRT | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.05% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSRT и CLOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSRT | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.32% | — |
Сравнение комиссий HSRT и CLOA
HSRT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSRT и CLOA
HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.96% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
HSRT and CLOA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for HSRT.
CLOA has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.00% for HSRT.
They also come from different issuers: Hartford and BlackRock. Their fees differ too: 0.24% for HSRT and 0.20% for CLOA.
Подберите оптимальное распределение для HSRT и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор