PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с HFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQIYX с HFHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX).

HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г.. HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и HFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQIYX и HFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.83%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.18%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у HFHIX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции HQIYX превзошли акции HFHIX по среднегодовой доходности: 11.44% против 4.83% соответственно.

HQIYX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.44%

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.01%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

Hartford Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX
Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с NFIAXHFHIX с CAPIXHFHIX с RCRIXHFHIX с SEMNXHFHIX с AFRAXHFHIX с LFRIXHFHIX с PYFRX

Сравнение комиссий HQIYX и HFHIX

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HFHIX в 0.80%.

HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund

Доходность на риск

HQIYX vs. HFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c HFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYXHFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.77

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.78

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.65

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.03

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

9.86

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. HFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа HFHIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и HFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYXHFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.77

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.37

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.16

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.24

-0.67

Корреляция

Корреляция между HQIYX и HFHIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и HFHIX

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности HFHIX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.06%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и HFHIX

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и HFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HQIYXHFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-23.31%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-1.85%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-8.21%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-23.31%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-1.73%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-1.35%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.57%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и HFHIX

The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQIYXHFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

0.52%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

1.83%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

2.94%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

2.89%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

4.18%

+12.04%