Сравнение HOOI с MBNE
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) are both exchange-traded funds - HOOI is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MBNE is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.43%/yr for MBNE.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и MBNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у MBNE с доходностью 0.84%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и MBNE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 3.27% |
Correlation
The correlation between HOOI and MBNE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. MBNE — Ранг доходности на риск
HOOI
MBNE
Сравнение HOOI c MBNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | MBNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.63 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и MBNE
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки MBNE в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и MBNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | MBNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -6.19% | -52.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -1.04% | -56.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -1.41% | -38.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и MBNE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | MBNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 2.86% | +85.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 3.70% | +85.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 3.70% | +85.10% |
Сравнение комиссий HOOI и MBNE
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MBNE в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и MBNE
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности MBNE в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.15% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and MBNE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBNE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBNE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 3.15% for MBNE.
HOOI is categorized as Leveraged Equities, while MBNE is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.43% for MBNE.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и MBNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор