Сравнение HOLD с OSEA
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both exchange-traded funds - HOLD is a Multistrategy fund actively managed by Harbor, while OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLD charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и OSEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью 0.79%.
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSEA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и OSEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 8.77% |
OSEA Harbor International Compounders ETF | 0.79% | 4.40% |
Correlation
The correlation between HOLD and OSEA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. OSEA — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OSEA
Сравнение HOLD c OSEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | OSEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и OSEA
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и OSEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | OSEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -18.14% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -3.02% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -3.82% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и OSEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | OSEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 15.46% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.65% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.65% | -1.22% |
Сравнение комиссий HOLD и OSEA
HOLD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и OSEA
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности OSEA в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.23% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and OSEA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for HOLD.
HOLD has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 1.23% for OSEA.
HOLD is categorized as Multistrategy, while OSEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 0.55% for OSEA.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и OSEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор