Сравнение HOII с BAMU
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - HOII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. HOII charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности HOII и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность 19,132.59%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.24%.
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.24% | 0.39% |
Correlation
The correlation between HOII and BAMU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. BAMU — Ранг доходности на риск
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMU
Сравнение HOII c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOII | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 97.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOII и BAMU
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -0.36% | -55.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -0.02% | -36.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34,045.59% | 0.58% | +34,045.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 0.86% | +34,044.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 0.86% | +34,044.73% |
Сравнение комиссий HOII и BAMU
HOII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и BAMU
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 120.87%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and BAMU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 3.05% for BAMU.
HOII is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: REX and Brookstone. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для HOII и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор