Сравнение HNACX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

HNACX управляется Harbor. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	-10.93%	14.04%	46.43%	53.86%	-37.67%	15.43%	54.82%	33.53%	-1.24%	35.33%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.08%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%.

HNACX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -10.93%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.16%

3 года*: 24.59%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: —

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с HNACX:

HNACX с FCNTX HNACX с FXAIX HNACX с VFIAX HNACX с SPY HNACX с VOO HNACX с VUG HNACX с VFAIX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий HNACX и FCGSX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

HNACX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

HNACX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HNACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HNACX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	1.66	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	2.34	-1.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.33	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	2.98	-2.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	13.43	-11.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HNACX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	1.66	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.63	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.95	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.88	-0.17

Корреляция

Корреляция между HNACX и FCGSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и FCGSX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	12.57%	11.19%	21.66%	0.00%	0.00%	18.62%	12.25%	8.97%	11.07%	11.64%	0.00%	0.00%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и FCGSX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HNACX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.46%	-38.77%	-4.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.94%	-13.10%	-4.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.46%	-38.77%	-4.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.77%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.89%	-6.44%	-8.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.67%	-7.05%	-2.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.44%	2.91%	+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и FCGSX

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) составляет 6.99%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что HNACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HNACX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	8.15%	-1.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.12%	14.39%	-1.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.42%	24.14%	-3.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.91%	23.69%	+2.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.02%	23.19%	+1.83%

Сравнение HNACX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности HNACX и FCGSX

Сравнение доходности по годам HNACX и FCGSX

Доходность по периодам

HNACX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HNACX и FCGSX

Доходность на риск

HNACX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

HNACX

FCGSX

Сравнение HNACX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HNACX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок HNACX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)