Сравнение HNACX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

HNACX управляется Harbor. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и AMRGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	-10.93%	14.04%	46.43%	53.86%	-37.67%	15.43%	54.82%	33.53%	-1.24%	35.33%
AMRGX American Growth Fund Series One	1.60%	11.18%	16.61%	24.38%	-19.93%	15.64%	18.65%	36.73%	-9.07%	12.68%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%.

HNACX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -10.93%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.16%

3 года*: 24.59%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: —

AMRGX

1 день: 2.95%

1 месяц: -8.89%

С начала года: 1.60%

6 месяцев: 10.24%

1 год: 18.83%

3 года*: 15.12%

5 лет*: 7.66%

10 лет*: 10.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Название символа

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с HNACX:

HNACX с FCNTX HNACX с FXAIX HNACX с VFIAX HNACX с SPY HNACX с VOO HNACX с VUG HNACX с VFAIX

Часто сравнивают с AMRGX:

AMRGX с FBGRX AMRGX с SWLGX AMRGX с SPY AMRGX с HTGC AMRGX с FEQIX AMRGX с DFUSX AMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий HNACX и AMRGX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX

American Growth Fund Series One

HNACX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Доходность на риск

HNACX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HNACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMRGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HNACX	AMRGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	0.71	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	1.25	-0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.21	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	1.20	-0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	2.91	-0.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HNACX	AMRGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	0.71	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.35	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.10	+0.61

Корреляция

Корреляция между HNACX и AMRGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и AMRGX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	12.57%	11.19%	21.66%	0.00%	0.00%	18.62%	12.25%	8.97%	11.07%	11.64%
AMRGX American Growth Fund Series One	17.54%	17.82%	12.39%	8.17%	7.77%	12.21%	2.36%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и AMRGX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HNACX	AMRGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.46%	-80.32%	+36.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.94%	-13.98%	-3.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.46%	-35.42%	-8.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.42%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.89%	-11.44%	-3.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.67%	-40.45%	+30.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.44%	5.78%	-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и AMRGX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 6.99% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HNACX	AMRGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	7.00%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.12%	23.66%	-10.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.42%	28.35%	-7.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.91%	21.88%	+4.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.02%	21.32%	+3.70%

Сравнение HNACX с AMRGX

Доходность

Сравнение доходности HNACX и AMRGX

Сравнение доходности по годам HNACX и AMRGX

Доходность по периодам

HNACX

AMRGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HNACX и AMRGX

Доходность на риск

HNACX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

HNACX

AMRGX

Сравнение HNACX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HNACX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и AMRGX

Просадки

Сравнение просадок HNACX и AMRGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и AMRGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)