Сравнение HLI с BRK-B
HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLI in Capital Markets, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, HLI returned 21.76%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.76% против 13.22% соответственно.
HLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -20.21%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 21.76%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам HLI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.15% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between HLI and BRK-B is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between HLI and BRK-B shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLI:
$9.39B
BRK-B:
$1.06T
HLI:
$6.22
BRK-B:
$33.62
HLI:
22.19
BRK-B:
14.55
HLI:
6.86
BRK-B:
0.56
HLI:
3.61
BRK-B:
2.81
HLI:
4.01
BRK-B:
1.45
HLI:
$2.62B
BRK-B:
$375.39B
HLI:
$1.37B
BRK-B:
$94.36B
HLI:
$636.63M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HLI
BRK-B
Сравнение HLI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.02 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.05 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLI и BRK-B
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -53.86% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.38% | -9.42% | -24.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.38% | -14.95% | -19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -26.58% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -29.57% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.28% | -9.36% | -23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -11.07% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 4.53% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и BRK-B
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 3.95% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 10.78% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 14.38% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 17.12% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 19.44% | +7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и BRK-B
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.81% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLI и BRK-B
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
HLI and BRK-B have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLI has higher volatility (8.26%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор