- ISIN
- US4415931009
- CUSIP
- 441593100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 13 авг. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.48B
- Enterprise Value
- $8.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.22
- Коэффициент P/E
- 22.40
- Коэффициент PEG
- 6.93
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.37B
- EBITDA (12 мес.)
- $636.63M
- Годовой диапазон
- $134.41 - $211.78
- Целевая цена
- $188.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLI
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) снизился на 19.4% с начала года. По цене $139 за акцию HLI торгуется на 34.2% ниже 52-недельного максимума в $212. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,023.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) показал доход в -19.37% с начала года и -19.17% за последние 12 месяцев.
Houlihan Lokey, Inc.
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -21.83%
- 1 год
- -19.17%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 21.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HLI по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HLI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 31 окт. 2025 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.37% | -2.70% | -11.98% | 7.75% | -8.46% | -1.21% | -19.37% | ||||||
| 2025 | 4.64% | -4.61% | -6.53% | 0.36% | 7.77% | 3.37% | 5.95% | 4.51% | 3.36% | -12.78% | -2.05% | -0.35% | 1.64% |
| 2024 | -0.11% | 7.87% | -0.37% | -0.55% | 6.17% | 0.06% | 11.41% | 4.24% | 1.26% | 9.33% | 9.45% | -7.88% | 47.04% |
| 2023 | 13.66% | -3.40% | -8.07% | 4.45% | -4.45% | 13.31% | 1.57% | 6.05% | 1.69% | -6.16% | 7.72% | 11.32% | 40.67% |
| 2022 | 2.67% | -3.22% | -14.28% | -5.14% | 3.18% | -7.59% | 7.13% | -7.17% | -3.32% | 18.49% | 10.11% | -10.90% | -13.88% |
| 2021 | -3.54% | -1.99% | 5.19% | -0.36% | 13.01% | 9.84% | 8.94% | 1.23% | 2.60% | 21.69% | -3.16% | -4.25% | 57.04% |
Метрики бенчмарка
Houlihan Lokey, Inc. has an annualized alpha of -31.34%, beta of 0.84, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 14, 2015.
- This stock participated in 173.18% of S&P 500 Index downside but only -14.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -31.34%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- -14.58%
- Участие в снижении
- 173.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLI имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Houlihan Lokey, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.50 | $2.37 | $2.26 | $2.18 | $2.02 | $1.62 | $1.28 | $1.20 | $1.01 | $0.80 | $0.66 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.80% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Houlihan Lokey, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Houlihan Lokey, Inc. дивидендная доходность составляет 1.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Houlihan Lokey, Inc. коэффициент выплат составляет 40.73%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Houlihan Lokey, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Houlihan Lokey, Inc. показал максимальную просадку в 36.57%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 350 торговых сессий.
Текущая просадка Houlihan Lokey, Inc. составляет 32.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -36.57%июль 2022 г. | 6mo 2d | 1y 4mo | 1y 10moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -33.48%дек. 2018 г. | 5mo 3d | 1y 23d | 1y 5moиюль 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -33.13%март 2026 г. | 5mo 25d | — | 8mo 15dсент. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -25.20%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 3mo 2d | 7mo 15dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -20.34%март 2020 г. | 1mo 4d | 9d | 1mo 13dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Показатели просадок
| HLI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -9.10% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.63% | -2.97% | -29.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -1.13% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Houlihan Lokey, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Houlihan Lokey, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLI в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у HLI коэффициент P/E составляет 22.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HLI по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у HLI коэффициент PEG составляет 6.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у HLI коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у HLI коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HLI
Добавьте Houlihan Lokey, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLI