PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLI с JEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLI с JEF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLI или JEF.

Корреляция

Корреляция между HLI и JEF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLI и JEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLI:

1.06

JEF:

0.29

Коэф-т Сортино

HLI:

1.69

JEF:

0.67

Коэф-т Омега

HLI:

1.21

JEF:

1.10

Коэф-т Кальмара

HLI:

1.25

JEF:

0.26

Коэф-т Мартина

HLI:

3.88

JEF:

0.73

Индекс Язвы

HLI:

8.12%

JEF:

17.52%

Дневная вол-ть

HLI:

29.71%

JEF:

42.17%

Макс. просадка

HLI:

-36.57%

JEF:

-80.74%

Текущая просадка

HLI:

-8.08%

JEF:

-38.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLI:

$12.21B

JEF:

$10.38B

EPS

HLI:

$5.22

JEF:

$2.84

Коэффициент P/E

HLI:

33.33

JEF:

17.72

Коэффициент P/S

HLI:

5.42

JEF:

1.51

Коэффициент P/B

HLI:

5.54

JEF:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

HLI:

$1.72B

JEF:

$10.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLI:

$535.76M

JEF:

$6.08B

EBITDA (12 мес.)

HLI:

$402.64M

JEF:

$4.65B

Доходность по периодам

С начала года, HLI показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у JEF с доходностью -35.45%.

HLI

С начала года

0.53%

1 месяц

15.88%

6 месяцев

-5.73%

1 год

30.40%

5 лет

25.36%

10 лет

N/A

JEF

С начала года

-35.45%

1 месяц

18.32%

6 месяцев

-28.89%

1 год

10.72%

5 лет

37.15%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLI и JEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLI
Ранг риск-скорректированной доходности HLI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLI c JEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа JEF равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и JEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLI и JEF

Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности JEF в 2.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.31%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%0.00%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.78%1.66%7.42%3.67%2.43%0.99%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLI и JEF

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и JEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и JEF

Текущая волатильность для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) составляет 9.69%, в то время как у Jefferies Financial Group Inc. (JEF) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что HLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLI и JEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
634.43M
2.47B
(HLI) Общая выручка
(JEF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLI и JEF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Houlihan Lokey, Inc. и Jefferies Financial Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
32.2%
59.9%
(HLI) Валовая рентабельность
(JEF) Валовая рентабельность
HLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 204.05M при выручке в 634.43M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

JEF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

HLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 136.10M при выручке в 634.43M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

JEF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

HLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.30M при выручке в 634.43M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

JEF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.79M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.