Сравнение HIMY с IFED
HIMY (Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. HIMY is actively managed, while IFED is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HIMY charges 1.51%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности HIMY и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.98%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -39.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMY и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.98% | 3.44% |
Correlation
The correlation between HIMY and IFED is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMY vs. IFED — Ранг доходности на риск
HIMY
IFED
Сравнение HIMY c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.65 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и IFED
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMY | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -22.36% | -54.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -4.97% | -69.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.75% | -5.84% | -47.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMY | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 16.18% | +76.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.72% | 19.87% | +72.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.72% | 19.87% | +72.85% |
Сравнение комиссий HIMY и IFED
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и IFED
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMY and IFED have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.51% for HIMY.
HIMY has the higher dividend yield at 102.38%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: Defiance and UBS. Their fees differ too: 1.51% for HIMY and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для HIMY и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор